Córdoba volvió a emitir títulos

La provincia de Córdoba concretó con éxito la emisión de 725 millones de dólares en el mercado internacional, convirtiéndose en la primera institución pública del país en acceder a financiamiento externo desde diciembre de 2017, según informaron desde el Gobierno provincial.

“Esta operación marca un hito para la economía argentina, al recuperar el acceso voluntario al crédito internacional tras años de ausencia”, indicaron a través de un comunicado oficial.

Especificaron que “el nuevo título, emitido bajo Ley del Estado de Nueva York, vence en 2032 y contempla un esquema de amortización en tres pagos anuales en el quinto, sexto y séptimo año de vida del instrumento”. “Los intereses se abonarán de manera semestral. Los fondos obtenidos serán destinados a proyectos estratégicos de infraestructura y a la extensión de las amortizaciones a través de la recompra de los títulos internacionales emitidos con vencimiento en 2027 en un ‘selective tender’, que tendrá lugar el viernes 27 de junio. Córdoba logró condiciones destacadas: una tasa del 9,75% y ofertas por más de 1.000 millones de dólares, generándose una importante sobreoferta respecto a los 500 millones de dólares buscados inicialmente, y con una participación mayor al 40% por parte de inversores locales. Esta emisión forma parte de una estrategia financiera integral que busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones, sin resignar el financiamiento de obras clave para la Provincia”, detallaron.