Seis provincias emitieron deuda

Si bien representan una cuarta parte, el número de provincias que asoman en los mercados internacionales gana terreno y cada vez son más las que se acoplan a la emisión de deuda.

La última en llegar fue Neuquén, la provincia que conduce Rolando Figueroa. Con el atractivo de Vaca Muerta como fuerte principal, colocó USD 500 millones.

Es la primera vez que sale a colocar deuda en diez años. Con el bono buscará emitir deuda a una tasa de entre 7% y 8%, en línea con el resto de las jurisdicciones.

Neuquén se suma a la lista de las otras cinco provincias que colocaron deuda en Wall Street.

La primera en hacerlo fue Córdoba, y no por única vez. En total, salió dos veces a los mercados: una en 2025 (donde consiguió USD 725 millones) y otra este año (donde sumó USD 800 millones más). Así, consiguió financiarse con USD 1.525 millones a tasas de 9,75% y 8,6% en el orden de las emisiones.

Luego le siguió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la cual lo hizo a una tasa del 7,8% (una de las más bajas en su historia) y consiguió USD 600 millones. Las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales, y los bancos Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad como colocadores locales.

Le siguió el territorio que comanda Maximiliano Pullaro: Santa Fe concretó la emisión de su bono por un monto de USD 800 millones con una tasa de 8,1%. La provincia había recibido ofertas por USD 1.800 millones de más de 11 inversores internacionales.

Luego siguieron Entre Ríos (USD 300 millones a una tasa de 9,5%) y Chubut (USD 650 millones con una tasa de 9,45%).